Tyler Hubby hat Tony Conrad über 20 Jahre begleitet und in dieser Zeit eine Fülle von Material gesammelt, das einen sehr persönlichen Einblick in die Gedankenwelt und Arbeitsweise Conrads gibt. Seit den frühen 60er Jahren ist Tony Conrad Teil der Kunstszene, wo er immer wieder wichtige Impulse setzt, sei es mit La Monte Young oder bei der Gründung von The Velvet Underground und sich genauso konsequent wieder entzieht, Disziplin und Arbeitsweise wechselt und neue Partner sucht. Der Regisseur ist anwesend.