Ein armer Wasserhändler verliebt sich in eine Sklavin und gerät auf der Flucht mit ihr in eine Reihe zumeist sexueller Abenteuer, die ihn bis auf den Königsthron von Babel führen. Das durchgängig erotisch aufgeladene Anime verschmilzt Episoden aus Tausendundeiner Nacht, griechischer Mythologie und biblischer Erzählung zu einem synästhetisch berauschenden Bilderreigen über die Blindheit männlicher Begierde. Der Film ist der Auftakt der Animerama-Trilogie (Teil II: Cleopatra, Teil III: Belladonna of Sadness).

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