Chiron wächst im Armenviertel in Miami auf. In der Pubertät erlebt er mit seinem Jugendfreund Kevin eine ungekannte körperliche Intimität. Jahre später ist Chiron ins kriminelle Milieu abgerutscht. Er versteckt sich und seine Homosexualität hinter einem muskulösen Körper bis sich eines Tages Kevin wieder bei ihm meldet. Mit Prof. F. Raimondi und Prof. L. Schwarte / Kunstakademie Düsseldorf und ihren Seminaren Körpertechniken und dem Atelier für freies Denken.