Orlando, Florida: Moonee ist erst 6 Jahre alt. Sie lebt mit ihrer jungen Mutter Halley im abgewirtschafteten „Magic Castle Motel“ und wächst direkt vor den Toren von Disneyworld auf. Ungeachtet ihrer schwierigen Wohnsituation erklären Moonee und ihre gleichaltrigen Freunde die Welt um sich herum zu einem großen Abenteuerspielplatz. Während Hausmeister Bobby ein wachsames Auge auf die Kinder hat, kämpft Halley auf mehr oder weniger legale Weise fürs tägliche Einkommen. Doch eines Tages entgleitet ihr die Situation, und Moonees Märchenwelt ist plötzlich in Gefahr.

Aus der Perspektive der Kinder erzähltes Drama von Sean Baker, der sich den armen US-Amerikanern zuwendet, die verschärft durch die Finanzkrise, ihre Häuser und Wohnungen verloren haben und seit dem zwischen Obdachlosigkeit und billigen Motels leben.

„Der beste Film, den sie dieses Jahr sehen werden!“ L.A. Times